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加达控股超购近200倍 定价每股0.36港元 明挂牌

[2018-06-27 11:12:22] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   加拿大历史悠久的机票整合商、旅行业务流程管理供应商及旅游产品及服务供应商加达控股今日公布招股结果,公开发售超购近200倍,最终发售价定为每股0.36港元,每手10000股

?  加拿大历史悠久的机票整合商、旅行业务流程管理供应商及旅游产品及服务供应商加达控股今日公布招股结果,公开发售超购近200倍,最终发售价定为每股0.36港元,每手10000股。力高企业融资为是次上市项目独家保荐人。加达控股股份预计于明日(6月28日)于联交所主板开始买卖,预期所得款项近5000万港元,并计划将43.2%用于上市后偿还银行借贷;27%用于机票分销业务扩展;13.5%用于提升集团的资讯科技基建;13.9%用于拓展旅游业务流程管理团队;2.4%用于宣传。

  加达控股于1976年成立,拥有逾40年的营历史。其主要业务包括机票分销、旅游业务流程管理及旅行产品及服务。加达控股于2015年度、2016年度及2017年度分别溢利2548.9万港元、3499.8万港元及1236.5万港元。截至2017年12月31日,加达售出约94.9万张机票,以总销售所得款项为40亿元。

  中加航空合作 加达料受惠

  随着经济发展及人均收入的上升,旅游已经成为人们生活的一部分,行业商机处处。就于本月初,中国与加拿大之间达成首个航空公司之间经营协定!国航(753)与加航签订经营协议,双方将扩大中加之间及主要国内航线上的代号共享合作,并提供新航班选择、产品及服务。加达扎根于加拿大,是加拿大第三大机票整合商及旅行业务流程管理供应商,创办人则是一对华人姐妹花,熟悉中加文化,相信将会受益中加航空的合作,或将把业务扩展到全球最具增长空间的中国市场,对公司未来增长奠定基础。

  技术成熟 Expedia成最大客户

  加达控股是旅游结合IT的创新公司,公司早于90年代已经开始发展自己的旅游科技技术,可以说是占领先机,目前技术发展已经相当成熟, 据悉Expedia为公司最大客户,随着在线旅游公司(Online Travel Agency, OTA)的兴起,未来在旅游科技方面增长空间巨大,公司有望继续保持增长。

  Expedia是全球最大的在线旅游公司,2007年通过与艺龙的合作正式进入中国市场,业务部门遍及美国、加拿大、法国、英国、比利时、德国、意大利以及西班牙,其业务量约占全球在线旅游市场的三分之一。TripAdvisor是Expedia旗下品牌,目前是全球最大的旅游社区,在酒店和景点点评服务上拥有绝对领导性地位。2018年5月,《福布斯》杂志发布2018年全球最具创新力企业百强榜单,Expedia排名第34位。

  旅游加IT踏准市场脉搏

  未来旅游结合IT会是一个行业的大趋势,而加达早于1988年已经开始投资及研发信息科技基建,并于2007年开始向客户提供旅游业务流程管理服务,可以说得上是早着先机。

  年初AE宣布收购Hogg Robinson Group (HRG) PLC,HRG无论业务模式和规模都与加达非常类似,两者于加拿大是竞争对手,目前HRG的市盈率约为18倍。可见这类结合旅游及IT的创新公司的业务模式吸引。

  AE收购HRG其中一个最主要的原因是希望连手发展旅游科技,旅游+IT绝对是未来行业的必争之地。近年OTA急速发展,大大带动了旅游业务流程管理的需求,根据灼识报告,2017年加拿大旅游业务流程管理市场达到3,210万加元,美国则为26亿美元,并预期加拿大的旅游业务流程管理市场的复合年增长率将为10.2%,美国则为5.4%。

  吸引星级投资者

  加达屡获星级投资者青睐,连旅发局主局林建岳都有份「入飞」,可见加达的业务模式获得行内人的一致认可。

  除此之外,纵横游控股有限公司(08069)及邱达根为公司基石投资者,合共认购5554万股股份,占紧随股份发售完成后公司已发行股份约4.6%(假设超额配股权未获行使且不计及因根据购股权计划将授出的购股权)。

  公司期望与基石投资者纵横游(08069)在未来有合作计划。另一基石投资者邱达根亦有投资科技公司经验,期望将来与他在科技方面有合作机会。

  邱达根先生对科技公司可谓情有独钟,在过去接近20年的时间里专注于在大中华地区的投资和并购项目。他参与投资了多间科技类公司,其中有数家先后在香港联交所及深圳证券交易所上市。2014年,他与严震铭博士共同创立了慧科资本,主要投资在中国和以色列之初创型科技公司,在成立至今短短两年内,慧科已经投资了超过20家科技类初创企业。这次投资加达,相信看中的正正是其旅游科技的技术。

  未来旅游+IT绝对是未来市场的脉搏,加达控股可看高一线。

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